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新聞01
Canalys:東南亞智能手機出貨量叁季度同比降4% 爲2020年以來該地區最低水平 智通財經APP獲悉,Canalys報告顯示,消費者需求的持續低迷導致東南亞智能手機出貨量在2022年叁季度同比下降4%,跌至2350萬部,自2020年以來,該地區的最低水平。叁星出貨量達到590萬部,市場份額占比25%,處于領先地位。OPPO位列第二,出貨量達到450萬部,市場份額占比19%。vivo排名第叁, 出貨量達到350萬部。小米(01810)出貨量達到310萬部,排名第四,realme則以210萬部的出貨量位居第五。 Canalys研究分析師Chiew Le Xuan表示:“新冠疫情後的通貨膨脹可能會一直持續到2022年底。全球宏觀經濟發展受阻給東南亞國家帶來了重大風險,對消費者信心和智能手機廠商的運營成本産生了負面影響。此外,庫存壓力、通貨膨脹和利率上升導致智能手機出貨重心重回超低端市場。”各大廠商在第叁季度推出了各種新型的低端産品,將其作爲一種防禦性策略,以在市場受到需求下降的影響時保住市場份額。OPPO始終堅持摒棄其超低端産品的戰略,將投資重點放在增強渠道信心和升級品牌上。在高端産品領域,叁星利用其在線上營銷和Bespoke系列快閃店等方面的資源,推廣營銷其新的可折疊産品系列,並在零售方面,進行有效地調整,其出貨量恢複到新冠疫情前的水平時。蘋果(AAPL.US)iPhone 14在新加坡和泰國推出後,市場對其Pro系列産品的需求仍很強勁,這再次表明高端市場仍不受通貨膨脹的影響。 “盡管存在短期宏觀經濟受阻和消費者對價格敏感的問題,對蘋果和叁星等廠商來說,東南亞仍然是一個投資亮點,且其戰略地位越來越高。從短期來看,人們關注的是該地區應對宏觀經濟挑戰、保持金融體系穩定以及控制政治和經濟風險的能力。與其他發展中地區相比,東南亞表現一直較爲穩定,並證明了其擁有控制貨幣和通脹風險的能力。市場領先企業將尋求利用該地區在生産和貿易方面的地緣政治優勢,同時與地方政府和電信公司建立聯系,以確保抓住數字化轉型的機會。因此,他們創造了一條戰略性增長路徑,以觸達新消費者並建立品牌信任。從長期來看,通過利用投資者和技術供應鏈在中國大陸以外地區多樣化發展的趨勢,智能手機廠商的投資將會獲得回報。”
新聞02
MoneyDJ新聞 2022-11-14 10:39:46 記者 蔡承啟 報導客戶需求旺盛,全球再生晶圓巨擘RS Technologies(3445.JP)上季純益飆增逾1倍,不過今日股價自歷史高點回落。 根據Yahoo Finance的報價顯示,截至台北時間14日上午10點20分為止,RS重挫2.66%至9,160日圓;RS上週五(11日)收盤價9,410日圓創2015年掛盤上市來歷史收盤新高紀錄。今年迄今、RS股價累計飆漲35%、表現遠遠優於東證股價指數(TOPIX)同期間的下跌約1%。 RS 11日於日股盤後公布上季(2022年7-9月)財報:因客戶需求旺盛,帶動再生晶圓、生產晶圓(Prime Wafer、即矽晶圓)等所有事業銷售皆強勁,提振合併營收較去年同期大增47.8%至134.40億日圓、合併營益大增72.8%至37.27億日圓、合併純益暴增119.8%至24.53億日圓。 RS指出,該公司於全球再生晶圓市場的市佔率達約33%(奪全球1/3市佔)。 就部門別情況來看,上季RS「再生晶圓事業」營收較去年同期大51.4增%至49.40億日圓、營益大增78.0%至21.17億日圓,營益率為42.9%;「生產晶圓製造銷售事業(=矽晶圓事業)」營收大增56.5%至61.81億日圓、營益大增81.0%至17.27億日圓,營益率為27.9%;「半導體相關裝置/材料事業」營收成長34.6%至29.19億日圓、營益暴增158.0%至2.58億日圓,營益率為8.8%。 就子公司別情況來看,上季RS台灣子公司「RSTEC Semiconductor Taiwan (艾爾斯半導體股份有限公司)」營收大增67.7%至28.14億日圓、營益暴增92.8%至8.0億日圓;北京子公司(以生產晶圓製造銷售事業為主)營收成長55.3%至62.34億日圓、營益大增74.1%至17.38億日圓;日本事業營收成長33.0%至42.88億日圓、營益暴增91.1%至13.70億日圓。 RS將今年度(2022年1-12月)財測預估維持於7月27日公布的數值不變,合併營收預估將年增30%至450億日圓、合併營益將大增52.7%至105億日圓、合併純益將暴增87.6%至62億日圓。 RS於11日重申,2022年-2024年期間合計將在台灣投資30億日圓、目標在2024年將台灣12吋再生晶圓月產能較現行提高8萬片至26萬片、將較2021年(18萬片)增加44%。 RS指出,計畫在2022年對台灣投資9億日圓、將台灣12吋再生晶圓月產能提高至20萬片;2023年投資11億日圓、將月產能提高至23萬片;2024年將追加投資10億日圓、將月產能進一步提高至26萬片。 除台灣之外,RS也計畫在2022年-2024年期間合計投資21億日圓(分別為9億日圓、10億日圓、2億日圓)擴充日本12吋再生晶圓產能,目標在2022年將日本12吋再生晶圓月產能自2021年的28萬片提高至30萬片、2023年提高至31萬片、2024年進一步提高至32萬片。 RS已在2021年投資30億日圓在中國興建12吋再生晶圓新廠,且計畫在2022年、2023年分別投資5億日圓、1億日圓,預估2022年中國12吋再生晶圓月產能將為5萬片(2021年產能為零)。 另外,RS計畫在2022年將中國8吋生產晶圓(矽晶圓)月產能提高至13萬片(2020年為8萬片),且已於2021年在中國投資40億日圓、作為量產12吋生產晶圓的研發費用,於2021年建構出月產1萬片的測試產線,之後目標在202X年將中國12吋生產晶圓月產能提高至30萬片。 所謂的再生晶圓並非製作IC時不良品之再生,而是在半導體IC製造過程中,將使用於製程監控(Monitor wafer)及檔片(Dummy wafer)用之晶圓,回收加工再使用,其目的在於降低Test wafer及Dummy wafer之成本。 (圖片來源:RS官網) *編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。
新聞03
陳豊丰|內資豐沛 留意股市四大因子 工商時報 證券組 2022.09.05 內資充沛,就目前基本面環境而言,專家認為台股不一定會破底。圖/本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 中國信託證券投顧總經理陳豊丰 市場分析: 台股上周在全球央行會議鮑威爾重申鷹派立場餘威,以及美國管制NVIDIA和AMD之高階GPU晶片銷售給中國客戶衝擊之下,結束近期反彈走勢,集中市場周線下跌605點或4.0%,收在15,288點,但上櫃市場內資主導盤勢較強,周線僅下跌1.84點或0.9%。 全球央行年會後,變的是投資人的預期,不是FED的論調。FED主席鮑威爾提到,在通膨如此之高、就業市場如此緊俏的情況下,目前2.25%~2.5%利率「不是終點也不是暫停升息的地方」。鮑威爾帶來的「政策預期導正」後,後續觀察造成市場轉向的四大因子,包括(1)過度緊縮(超越6月點陣圖預期、縮表達成率提高)、(2)通膨再度走升、(3)就業數據再度顯示過熱、(4)價格回升壓抑消費動能。 縮表進度8月加溫,9月雙倍速,是影響股市重要壓力來源。從6月份FED正式開始縮表,進度始終緩慢,致8月中才加速,達成當月475億美元的8成,9月起,即將加倍為每月950億美元,在全球央行年會會議鷹派的宣示後,FED的主觀立場,應該認為已經給市場足夠的時間調整部位,9月份的縮表加速為雙倍,再放緩的機率不高。股市2020年~2021年因主要國家央行大幅擴表資金注入而上漲,自然關注縮表抽出股市資金而有壓力。持樂觀派看法的投資人,期望股市已經有明顯修正,FED抽離資金,只會影響暫泊在其他類金融市場的資金,我們不排除此種看法有某種相當程度的可能性,但是不認為股市可大致不受影響。 投資人的大哉問,在於指數是否會破底,以及中秋節後是否變盤,我們不去論9月是否會成多事之秋,但列出9月份需觀察的重要項目,包括IPHONE 14於美國時間9月7日發表後的市場反應、FED於9月開始雙倍速縮表的影響、歐洲能源價格飆升對社會穩定的影響、房貸利率上升抑制消費的程度、以及聖誕節訂單旺季不旺有多嚴重。 投資策略: 根據今年Q1的公開資料計算,台股上市公司(金融股除外)的淨值占總資產比重達到52.3%、流動比率2.88倍、速動比率1.81倍,財務體質可謂相當良好穩健,目前本益比10.5倍,若不含航運、面板大約為12.0倍,為近十年低點,殖利率4.8%為近十年高點。另外,台股監管維護良好,加上內資充沛,就目前基本面環境而言,我們不去定論台股一定會破底。綜上,目前是利率倒掛後的股市尷尬震盪期,明年整體獲利成長性確實堪慮,如果盤勢向下,投資人理應站在買方為主。即使不見百花齊放,能表述利基的好股仍然能出線。 延伸閱讀 陳豊丰|大環境改善緩慢 投資標的品質至上 陳豊丰|獲取股市不確定期一定報酬 陳豊丰|檢視多空立論 以耐心換取穩健報酬 台股通膨Fed內資陳豊丰
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